一只快要成熟的橘子，不愿意被人吃掉，它不想做橘子了，它晃动身子，掉在地上变成了一只老虎。威风凛凛的老虎吓跑所有动物，但是橘子老虎不会捕猎，它觉得做老虎太辛苦了，不如做一条小鱼。可是做鱼也不快乐，也是要寻找吃的，橘子鱼抵挡不住蚯蚓的诱惑，被渔夫给钓了上来。橘子鱼觉得鱼的生活太凶险了，不如做一只会飞的小鸟。冬天来了，鸟儿要飞到南方过冬，橘子鸟一听要飞一百天，直接放弃了，它又想变成一只猴子。当猴子很快乐，不仅有桃子吃，它还找到了一个瘦猴子当妈妈，整个冬天橘子猴都和猴妈妈一起幸福的生活着。第二年春天，瘦猴妈妈去世了，橘子猴很伤心，好不容易有个妈妈来爱它，现在它又什么都没有了，于是，它干脆变成一块石头……