华生单独陪同亨利爵士回到巴斯克维尔庄园，却发现庄园内外怪事频发。深夜时，庄园里传来阵阵令人心寒的啜泣声，管家巴里莫亚竟手持蜡烛向荒野发出信号；庄园外，华生亲眼看到一匹马陷入泥沼而亡。更通过一个脾气暴躁的老人弗兰克兰先生得知，有一个神秘人和身份不明的少年在沼泽地的废屋出没。案件愈加扑朔迷离。就在这时，魔犬再度现身并害死一人。众人惶恐不安之际，大侦探福尔摩斯终于现身，巧妙设计揭开了魔犬的真面目！