圣诞节的前奏——平安夜到来了……  小女孩克拉拉在父母举办的盛大晚宴上发着呆。“叮铃铃！“克拉拉的教父多斯梅尔来了，胳膊上挎着大包裹。教父拿出来一件又一件礼物，最后他掏出了一个长相奇怪的玩具士兵模样的胡桃夹子。克拉拉一下子就喜欢上了！她用胡桃夹子夹碎了很多坚果，可是却被她的弟弟弗里茨弄坏了。克拉拉小心地包扎好胡桃夹子，坐在椅子上睡着了……夜里12点，克拉拉猛地惊醒，发现一只国王模样的老鼠带着部下冲向胡桃夹子，胡桃夹子下巴受了伤，眼看要被老鼠国王打败，情急之下，克拉拉朝着老鼠国王扔了一只鞋子，结果她却晕了过去。没多久，克拉拉醒了，出现在眼前的竟是胡桃夹子，他带着克拉拉走进了一座甜美梦幻的糖果王国……