在学校，麦克、菲奥娜、达伦、贾瑞拉其实并不算是朋友，他们之间甚至一点交集都没有。然而，当他们身上开始出现莫名的变化并展现强大力量时，他们被紧密联系到了一起。原来，他们都是幻兽，也就是人类眼中所谓的变形人！这些年，幻兽们隐藏在柳树湾小镇，过着安逸的日子。可是，邪恶的魔法师打破了小镇的宁静，他的到来即将带来毁灭性的灾难。那么，小幻兽麦克、菲奥娜、达伦以及贾瑞拉能好好利用他们刚学会的技能拯救家园吗？