爷爷托布从大兴安岭来到沈阳，身上背着一条他亲手制作的桦皮船。男孩乌日对传承至今的桦皮船制作技艺充满好奇，对世外桃源般的鄂伦春族栖居地无比向往，渴望成长为在山林中自在行走的鄂伦春少年。 暴雨来袭，呼玛河决堤，托布牵挂忠诚的伙伴猎犬和枣红马，祖孙二人携桦皮船匆忙返乡。他们乘火车，搭汽车，骑行，驾船……人与船始终形影不离，吸引了陌生人关切的目光。一路上，感动与欢喜交织。 山上的撮罗子历经风雨，山下的呼玛河奔涌向前。男孩乌日次驾着桦皮船，驶向心灵的故乡；爷爷托布遥望群山，向久远的过去深情道别……