马戏团即将离镇，来不及观看演出的孩子被团长邀请参观，然而他遇上的每个马戏团成员都是不折不扣的“怪人”！他们不记得自己从前的模样，只对自己为什么变成现在的模样记忆犹新。孩子拼凑着各个团员的说法，发现这些回忆似乎都指向同一个事件，但一环扣着一环的因果链接，却又有对不上的地方。在寻找团长的旅程中，孩子不知道自己将和马戏团一起迈上“离镇”的路途……