三个淘气包发现了一片美丽的草地，他们在草地上快乐地玩耍时，突然身体变小，结果小草成为了大树，蝴蝶变成了巨蝶，草地变成了丛林。虽然刚开始孩子们对于这种变化充满了惊奇和新鲜感，但是不久就了陷入危机和惊慌。曾经小小的螳螂突然也变成了他们的危险敌人，当它袭来时，孩子们只有夺路而逃，可是河流拦住了他们的去路。这时，一片树叶成了小舟，孩子们靠自己的智慧战胜了危机，但是前面居然是瀑布……被抛向天空的孩子们恢复以前的大小，又跌落到了那片草地。