私人侦探马洛在舞者俱乐部的露台外偶遇了陌生醉鬼特里·伦诺克斯，并将他带回了家。特里满头白发、半边脸上有疤，尽管形象落魄，但依然举止优雅，他有着打动人心的特殊魅力，也深藏着难以言说的某种隐痛。马洛被特里的神秘气质吸引，和他结下了友情。有一天一大早，特里找上门来，声称自己陷入了巨大的麻烦，需要马洛的帮助。马洛将特里送上了前往墨西哥的航班，并与他告别，却在后续陷入了一连串的麻烦之中。