孙志龙、陈隆（胖子）常年混迹于洛阳古玩市场。一日，混混黑三偶得奇书《天方论》，书中的秘密深深吸引了志龙……在老爷子（胖子的爷爷）和王教授的鼓励下，志龙、胖子、二人的好友刘名以及黑三一齐出发，来到云南昭通的小村荒山……黑三居心叵测，志龙等三人逃回洛阳。然而胖子家中遭遇巨变，老爷子已经身故！震惊！迷茫！困惑！王教授讲述往事，揭开昔日恩怨……刘名之父程济出手相助，四人再探云南荒山。荒山古墓阴森可怖，奇阵魔兽层出不穷。而程济神秘莫测，似有隐情，最后中邪发疯，性命难保。三人历尽艰险，终于逃出生天……回到洛阳，王教授却又突然离世！从教授外孙女李方和师母的口中，三人终于得知事实真相！此时程济忽然重新现身，转眼间又暴死于秦岭山中，此中究竟还有什么秘密？前途艰险，难以预料，三人和李方只有共同面对……