经过历练，已经达到魔导师水平的长弓进入皇家高级魔法学院学习，认识了女同学木子。好友马克暴露了自己是可扎亲王之子的身份。为确保皇位继承权，亲王安排与政敌方魔法高手的比拼。长弓出场恰遇风凉·日的祖父。日系家族的掌门人一心要除掉这个废了孙子武功的长弓，却最终战败，日系家族也因此举家失踪，成为谜案。　　院长安排长弓带队参加三年一次的、极端变态的十大魔法学院比赛。在对战中，长弓面临危险，体内突然传来圣剑之神米迦勒(光明之神战斗天使)的声音。圣剑复苏使长弓一行赢得了比赛。　　长弓的幻兽是龙族王室后代，有数万年的寿命，因为与长弓共享寿命却只能活60年。迪老师告诉长弓小金是下一代龙王，务必送回龙谷，恢复它的生命力。长弓一行人历尽艰辛找到龙谷。在龙谷，长弓充分发挥自己的智慧，为无名无氏的龙族个个取了个满意的名字，结下了深厚友谊。