本书分为三篇，收录郑振铎先生民族文话、古事新谈、桂公塘三部作品。《民族文话》收入《周民族的史话》《武王伐纣》《奄徐与淮夷》《穆王西征记》《犬戎的兴起》等15篇有关我国各民族的历史故事和传说的文章；《古事新谈》收春秋战国之时各诸侯国的历史故事，以喻当代之事；《桂公塘》主要收录关于我国远古神话的文章，是郑振铎先生运用《金枝》中巫术理论透视中国古史的尝试之作。