阿达发明了一支神奇恐龙笔，能够画出活的恐龙。　　这个消息被怪物得知后，大脚怪派芽芽偷走了它，并用它画出了许多恐龙。结果恐龙霸占了怪物城堡，害得怪物们无家可归，只好向萝卜求助。　　萝卜和怪物结成联盟，悄悄潜入怪物城堡，意外得到了一头伤齿龙的帮助。原来，怪物们总共画出了两头伤齿龙，其中一头野心勃勃，为了让自己演化成为具智慧的恐人，征服地球上的所有生物，不惜以其他恐龙的生命为代价！萝卜和怪物奋力阻止伤齿龙的阴谋，但一切已经来不及，伤齿龙演化完毕，恐人已经诞生！怪物和萝卜陷入了前所未有的巨大危机……