本册主要讲了《三国演义》原著第92回《赵子龙力斩五将诸葛亮智取三城》到靠前05回《武侯预伏锦囊计魏主拆取承露盘》的故事。诸葛亮平定南方之后，向后主刘禅呈上《出师表》，出师北伐中原。老将赵云率领蜀军，势如破竹，把名将之后夏侯楙打得落花流水。诸葛亮在天水发掘了自己中意的接班人姜维。诸葛亮击退大都督曹真所率领的魏军后，遭遇了他一生的对手——司马懿。棋逢对手的两人演绎了失街亭、空城计、木牛流马等诸多脍炙人口的精彩对局。当“火烧葫芦谷”的奇谋被一场倾盆大雨浇灭之后，自知命数将尽的诸葛亮在五丈原定下遗计，成功让蜀军安全入川，并斩杀了谋反的魏延。