每天晚上12点07分，怪物总会准时到访康纳的房间。但康纳从不害怕，这不过是一场噩梦罢了，与他的生活相比，根本没什么可怕的。康纳十三岁，父母离异，相依为命的妈妈得了绝症，他眼看着妈妈日渐衰弱，却无能为力。他的内心深处还隐藏着一个比所有怪物都更加可怕的秘密，他是一个罪人。怪物给康纳带来三个故事，也逼迫康纳讲出属于他自己的第四个故事，这个故事就是康纳真实的内心……