曼纳林夫人再也不想菲利普、黛娜、杰克和露西安卷到任何新的冒险中去了。她和比尔带着四个孩子准备在威尔士偏僻的农舍度过一个安静和平的假期。确实，当他们骑上驴背，开始寻找美丽的蝴蝶谷的露营之旅时，似乎没有任何危险出现的迹象。 但是，当孩子们迷失在浓雾中时，奇怪的事情一件又一件地发生。不久以后，孩子们发现了一座冒着红色烟雾的高山，那里隐藏着一个邪恶的实验室和一个疯狂的“国王”。