传说东胜神洲傲来国有一座花果山，山顶有块仙石，一日仙石突然崩裂，滚出一石卵，后石卵风化成石猴。石猴勇敢机智，独闯水帘洞，号称“美猴王”。石猴离开花果山拜师学艺，得名孙悟空，学成七十二般变化，一个筋斗云能翻十万八千里。孙悟空到东海无意中得到定海神针，化作如意金箍棒。随后，又去阴曹地府，把猴属名字全从生死簿上勾掉。玉帝得知孙悟空闹龙宫、改生死簿的大胆举动后，欲遣兵捉拿，太白金星建议封孙悟空为“弼马温”。当孙悟空得知自己只是个饲养天马的小官时，怒火冲天，闹出天庭，返回花果山，自封为“齐天大圣”。玉帝听后，大怒，派遣十万天兵前往花果山捉拿孙悟空。结果，天兵天将以失败告终。玉帝无奈之下，请孙悟空上天管理蟠桃园。孙悟空大胆偷吃蟠桃，搅乱了王母娘娘的蟠桃宴，接着又偷吃完太上老君的金丹，逃之夭夭。玉帝气急败坏，请来如来佛祖，将孙悟空压在了五行山下，一压就是五百年。 大唐贞观年间，高僧玄奘受唐太宗派遣，前往西天取经，赐号三藏。在观音的点化下，唐僧在五行山下救出孙悟空，并将他收为徒弟。师徒二人西行途中，分别收服小白龙为唐僧的坐骑、猪八戒为二徒弟、沙和尚为三徒弟。从此，师徒四人翻山越岭、跋山涉水，前往西天取经。 师徒四人在前往西天取经的路上，遭遇艰难险阻、妖魔诱惑、鬼怪阻挠，在孙悟空的带领下，两师弟机智勇猛，竭力保护师父。三打白骨精、除妖乌鸡国、大战红孩儿、三借芭蕉扇、杀狮子精、除多目怪、收服牛魔王……历经九九八十一难，行程十万八千里，师徒四人终于来到了灵山圣地，却因为没有送礼给奉命传经的阿难、伽叶两位尊者，只取回了无字经。而后，四人又返回雷音寺，奉送紫金钵给两位尊者，才取得真经返回大唐都城长安。 唐僧在大唐传完经书后，又带着徒弟返回灵山受职。佛祖封唐僧为旃檀功德佛，悟空为斗战胜佛，猪八戒为净坛使者，沙僧为金身罗汉，白龙马为八部天龙。从此，他们师徒四人各守其职，共享极乐。