抗战期间，北平青年高振麟，因钦佩军统刺杀汉奸的行动，凭借其父与戴笠的故交，加入军统。戴笠为了拉拢其父，也对高振麟颇为重用。  多年后，高振麟受军统指派，化名高飞，利用延安抗大政委之女杨红叶潜入延安。在延安，高所闻所睹，内心矛盾，与杨红叶也产生了真正的爱情。高身份虽未被延安发现，却时常惶恐不安。正在此时，高却被延安选作打入西安军统内部的人选，以配合西安地下党领导人“古城”的工作。从此，高开始了长达一生的双面间谍生涯。  他一面要洗脱双方对他的怀疑，一面又要配合“古城”的任务。期间政治风云变幻，他被迫与杨红叶离婚，杨也因此早逝。游走国共之间，生死边缘，他处处小心，命运却已不受自己控制。  新中国成立后，他留在大陆，却没有勇气坦白身份，只有继续潜伏，在历次运动中备受牵连。直到四十年后，当历史已成云烟，他才发现，原来“古城”一直在他身边。  垂暮之年，高振麟说，他究竟是国民党还是共产党，都不重要了，因为他做了一辈子共产党。