在一个风景如画的小镇，山谷中间横亘着一个巨大的大坝。大坝正中央有一座风车，里面居住着守坝员小猪。每天小猪都会转动笨重而巨大的风车，吹散会侵蚀小镇的“黑暗”，令阳光洒满每一个角落。可他却浑身上下脏兮兮的，加上常年离群索居，所以同学们都不愿意和他交往。直到某一天，可爱乖巧的小狐狸转学来到这里，小猪的生活发生了变化。狐狸画得一手好画，尤其擅长惟妙惟肖地展现他人的特征。她似乎早早注意到了小猪，几次三番帮助这个可怜虫，更让他在绘画世界里体会到前所未有的乐趣。然而有一天，误会发生了……