七岁的小女孩玛丽在摆放着圣诞树的桌子上发现了一个十分可爱的小木人，是教父朵谢梅送给她的圣诞礼物：一个咬核桃小人。他与一队玩具兵一起锁在玻璃柜里。玛丽夜里梦见老鼠国王率大队老鼠攻打玩具兵，咬核桃小人指挥士兵奋勇作战受伤。情急之下，她用自己的鞋子击中老鼠国王，救了咬核桃小人的命，却因用力过度，昏倒在地。玛丽在病榻上听教父朵谢梅讲了一个硬核桃的故事，听完故事，玛丽十分同情技师的侄子。夜里，她又做了个梦，看见变成丑八怪的咬核桃小人与七个脑袋的小鼠王决斗，打败了鼠王，咬核桃小人竟变成了一个漂亮的王子，带着她一起游览了神奇的世界。一觉醒来，玛丽认定技师的侄子就是自己心爱的咬核桃小人，让父母**忧虑。于是，玛丽的父母叫一个小男孩打扮成咬核桃小人和玛丽一起玩，这才使她平静下来。