根据民间故事《干将莫邪》改编而成。干将与其妻莫邪奉命为楚王铸成宝剑两把，一曰干将，一曰莫邪。干将被楚王所杀。其子赤鼻长成，决心为父报仇，他在山里遇到一位壮士，壮士答应帮助他报仇，但提出要赤鼻的头和宝剑，赤鼻将这两样东西交给壮士，壮士果然杀掉了楚王，赤鼻得报大仇。铸剑的神奇与复仇的曲折让这个故事充满了戏剧张力，更重要的是，这个故事体现了我们民族性格中强悍坚韧的一面，即誓达目的，不畏生死。干将莫邪的故事基调是悲壮的，但故事的精神内核却是侠义与刚强。蔡皋的插图同样在拙稚中见力量，每一幅图都紧扣情节，直指关键；紧张处浓墨重彩，扼腕处巧妙留白，笔笔传神，完美地映衬着故事氛围。蔡皋的传神之笔画出了民间传说的厚重与壮烈。所以，即便是以绘本的方式呈现，干将莫邪依旧荡气回肠、震撼人心。