和汤姆相依为命的妈妈突然病倒了，担心的汤姆想起了尖山里的小女巫。汤姆听说，小女巫可以替人调药治病，于是，他带着菜园中*的一颗甜瓜，翻山越岭，找到了女巫的住所，恳求她替妈妈治病。女巫虽然一大把年纪了，但她身材娇小、充满玩心。无所不知的她，早就知道汤姆来找她的目的。她对汤姆说：“只要你能为我做一件好玩的事，我就可以帮你调药。”可是，不论汤姆怎么做，都没法满足女巫的要求。后来，汤姆带着小女巫来到了城里，带她爬上了一座高塔……哇！站在高高的塔顶，整个城市和远方的平原展现在女巫的眼底！她终于开心啦！汤姆的妈妈也得救了！  绘者的画面处理如电影运镜，透过故事中小男孩的视线来呈现所有画面，时而仰角、时而俯角，多变的角度，让读者读来彷佛身历其境。尤其绘者用色鲜艳、对比明显，光线处理细致，更将原野的阳光灿烂、市集的多采多姿，和巫婆住处的阴森危险充分表现；故事简短温馨，节奏轻快，正如作家所说：“就好像受到巫婆的魔力所吸引，时常神游在魔幻的世界中，乐而忘返……”