马戏团高价买来一头年轻活力的雌象，但这头雌象虽然相当聪明，却也很好高傲，不愿学习任何马戏节目。马戏团导演和驯兽员使出了各种方法，但无论是食物引诱法，还是细心照料以建立感情，甚至找来一头英俊的雄象来陪练，全都无济于事。后导演和驯兽员不得不全天候监视这头雌象的一举一动，渴望找到驯服它的突破口。果然，在一天夜里他们发现这头雌象原来一直在照料它的一位小同乡——一只小黑狗。于是马戏团导演和驯兽员便利用这只小黑狗威胁这头雌象接受训练。这头雌象在自尊心受伤和小同乡痛苦遭遇的双重压迫下，选择了一条绝路，终酿成了一幕惨剧……