仙石里蹦出个石猴，拜师学艺得名孙悟空。悟空生性桀骜，在下界随性而为，称王称祖。玉帝两次招安，设虚职借机管束悟空。他在蟠桃宴上大闹天宫，众神仙都没法降伏，只好请来如来佛祖，用计把他压在五行山下。五百年后，悟空遇到去西天取经的唐僧，重获自由，遂保护他西行取经。不久，唐僧又收了猪八戒、沙和尚二人为徒。一路上，四人合力，历经九九八十一难，降伏各路妖魔鬼怪，终取得真经。