小镇的富豪领主洛欧伯爵沉溺于失去胞妹的痛苦中无法自拔，无视自己在城郊垃圾堆救起的弃婴性别，执意将这名男婴当作亲生女儿收养，并为之起名为玫瑰。玫瑰麻雀变凤凰成为洛欧山庄专享继承人，但在严格的淑女教育下长大的他，进入青春期后却表露出日益明显的男性特征，这深深困扰着他，也令洛欧伯爵忧郁成疾，不久病故。伯爵死后，玫瑰的弃婴身份及真实性别被揭露。野心勃勃的亲戚借机赶走玫瑰一家，霸占了城堡。玫瑰在性别错乱的矛盾中挣扎，彷徨于男与女之间，在一连串颠沛流离的“变形”后找到了真正的自我，也逐渐得知了自己离奇的身世与洛欧山庄的秘密。当密码逐一破解，埋藏于流浪歌手之歌与忠仆日记中的真相被一点点拼凑起来，惊人的秘密改变了玫瑰的命运……