春秋后期，各诸侯国之间的征伐不断加剧，各国内部矛盾也迅速上升。季子三让吴国成就了自己千古贤者之名，却无意间为家国埋下了危机。为争夺王位，吴国上演了一出春秋版的刺杀大戏。吴越两国这对老冤家，因杀父之仇，吴王夫差和越王勾践之间，注定会有一番不死不休的战斗。最终越王勾践卧薪尝胆，灭掉了吴国。韩、魏、赵三大家族瓜分了晋国，成为三个新的诸侯国。来自陈国的陈完，跑路来到齐国改姓田氏。田氏家族在取得当地贵族身份后，收买民心、拉帮结派，逐渐把持齐国内政。到了田和时，彻底取代了齐国。