八百年前，天庭一统，建立秩序，妖不服，群起反天。北昆仑一战，妖王孙悟空被元始天尊和如来联手灭杀，却被女娲以瞒天过海救孙悟空一缕残魂，藏于花果山之石。  八百年后，孙悟空醒来，没有法力，也没有记忆，却一直想知道自己是谁。女娲担心孙悟空知道真相，再度作乱，极力阻止。却被二郎神发现孙悟空还活着，上报天庭，并通过孙悟空的结拜兄弟牛魔王得知孙悟空在花果山的消息，迅速调集百万天兵围剿。  八百年前曾随孙悟空出生入死的兄弟六耳猕猴也从海外修得异术回来，化作孙悟空的样子截杀各路神仙复仇，得知大哥孙悟空没死的消息，通过铁扇公主找到孙悟空，在花果山挖了一条地道，于天兵到来之前，将孙悟空打晕，交给铁扇公主从地道带走，他则化作孙悟空的样子出来，独自面对百万天兵天将。  危急之时，伏妖门之金蝉子出现，将一身神通化为舍利子，给予孙悟空，孙悟空得神通，与铁扇公主返回花果山，携手六耳猕猴，与百万天兵决一死战……