兰柯国王威伦斯被篡权的费勒美公爵杀害，尚在襁褓中的王子被送到了锤顶山三位女巫的手上以求庇护，不参国政的女巫为王子找到了她们认为再合适不过的监护人——流浪戏剧团的经理夫妇。但随着新国王的上位，兰柯王国的平静被打破了。苛税与暴政让人民甚至森林都变得怨气冲天，人和自然一齐向女巫控诉，要求换一位新君主。同时，新国王费勒美公爵的步步紧逼终于惹怒了三位女巫，她们搅动了时间，让命运加速前奔，使得王国迎来了已成为一名很好演员的前国王之子 ——汤约翰。一出伟大的戏剧正在城堡中上演，复仇的戏码是功亏一篑，还是善恶到头终有报？