本书在内容上共分为五大部分。靠前部分介绍理财机构的理念设计和组织结构安排，包括如何提出使命、描述愿景、设定运营模式，以及如何应对意外事件和安排继承接替的相关事宜。第二部分围绕“人”这一中心展开，从对合伙关系和选择很好员工的讨论入手，探讨了成功管理和留住重要员工的办法。第三部分的主题是客户，该部分就如何赢得、终止和拒绝客户关系给出了切实可行的建议，并就如何留住很有价值的客户提出了一整套策略。第四部分讨论理财机构的“成长”，包括如何应对激烈的市场竞争、如何打造良好的公共关系以及从佣金制转向收费制等问题。第五部分主要关注理财机构的工作环境，包括制度、工作场所的设计，以及旨在改善效率的各种软硬件解决方案。纵观全书，出发点都是为了帮助理财机构完善经营管理，从长远处着眼，而不是拘泥于眼前的短期利益。无数历史经验表明，放眼未来的理财机构才能赢得精彩的明天。