本集包含两个故事： （1）蘑菇伯爵从南极带回了一个恐龙蛋！在众多科学家的努力下，小恐龙不负众望地孵化出来了！这下蘑菇伯爵将名垂青史啦！可是，都怪捣蛋的长尾豹，不小心把催长素倒进小恐龙的饲料里！第二天，小恐龙已经大得快要把房子撑破啦！蘑菇镇的居民们注意啦：小心“恐龙出没”！ （2）伯爵仍然在鼓捣他的蘑菇实验，这次他犯了个错误：误喝了毒药，化身邪恶博士！面对“邪恶版”蘑菇伯爵的惊人破坏计划，斯皮鲁和方大炯能否拯救蘑菇镇于危难呢？