小獾要一个人出远门。妈妈嘱咐他：在大森林里当心老狼和大熊，他们都爱拿小獾当点心。小獾走进了大森林，茂密的树枝把光线都遮住了，前面越来越暗。一个灰色的身影从大树后面钻了出来，血红的大嘴巴里露出锋利的尖牙齿。他大声喊：“我是坏心眼儿的老狼，最喜欢拿小獾当点心！”小獾害怕得哆嗦起来。本书另外还包括小故事：大海龟、大狗和小狗、蛤蟆的明信片、朋友的信、捉星星、青蛙国王、大萝卜、老实的小狐狸。