姜小白率众追踪九菊一刀流到荆州，可沈珞晴已清白全无。姜小白潜入黄泉国，杀倭寇，救百姓，除汉奸，成为丐帮帮主，娶沈珞晴为妻。然而沈珞晴自惭形秽，孑然离去。任逍遥在泉州结识日本刀师藤原村正，发现他的情人、日本公使夫人月琉璃就是九菊一刀流的内应，南宫烟雨则效命宁海王府。经历望海楼覆灭、万安桥中日比武、荷香小榭惊变后，任逍遥与南宫烟雨比武冰释，并决定将计就计，随月琉璃、藤原村正出海前往高天原。