灰狗、毛驴和机器人是小男孩安安的玩具，妈妈说因为要搬家，安安只能带走一部分玩具，剩下的玩具就要丢弃了。为了改变玩具伙伴们被丢弃的命运，灰狗、毛驴和机器人想要到玩具王国提出申请，由此开启了他们的奇趣探险之旅。 大卫表哥家的玩具老大——中世纪武士同意告诉灰狗、毛驴和机器人怎么去他们的主人安安的故事王国，但条件是先要拯救大卫的玩具王国，找出令大卫的玩具王国荒芜的罪魁祸首，而这个罪魁祸首竟然是……