随着年龄增长，个子矮小的喜剧演员托米的演出机会也越来越少。他正打算告别舞台，老同学丹尼突然出现。丹尼希望托米扮成罪犯入狱，找机会与毒枭混熟，获取足以将贩毒集团定罪的重要文件，探明幕后主使真身。作为回报，托米将得到一大笔钱；六个月后，无论成败，他都将重获自由。托米本前途暗淡，未婚妻又怀了孕，便答应了。入狱后，托米利用自己的表演天赋，成功得到了目标人物的信任。他几次面临危机，又转危为安。然而，托米逐渐发现了不对劲儿：老同学丹尼在隐瞒什么？那份文件如今身藏在何处？幕后主使到底是谁？眼看六个月即将期满，托米还能完成自己表演生涯的后一幕，顺利回到深爱的未婚妻身边吗？