“爵士乐时代”最令人心碎的三角恋《了不起的盖茨比》的姊妹篇，菲氏耗时九年才写成的艺术杰作《夜色温柔》发表于1934年，是菲茨杰拉德生前完成的最后一部长篇小说。故事发生在第一次世界大战后的法国和瑞士，但展现的仍是美国“爵士乐时代”的社会生活：来自美国中西部的迪克•戴弗才华出众，是一名前途无量的年轻心理学家。他爱上了前来就医的美国富翁之女——因与父亲乱伦而患上精神病的尼科尔•沃伦，并和她结婚了。婚后，妻子精神状况的反复无常耗尽了他的精力，奢侈的生活方式蚕食了他固有的道德观念，在这双重压力下，迪克开始酗酒，并与一个女影星产生了爱情纠葛，而尼科尔则选择和阔少爷汤米寻欢作乐。小说的结尾，尼科尔同迪克离婚，嫁给汤米；迪克则孓然一身返回美国，在家乡小镇开了一个小诊所。《夜色温柔》无论从何种意义上说，都堪称菲茨杰拉德最优秀的作品之一，标志着他在《了不起的盖茨比》的基础上又向前跨出了坚实的一大步。