1933年的长城脚下，日军虎视眈眈，山河破碎。小主人公金顺住在古北口，这里发生了数场激烈的战役，将士们英勇无畏，用血肉之躯堵上被炸开的长城，但均以失利告终。田地眼看无法耕种，金顺的爹爹去热河做皮货生意，但是不幸失去音信，剩下金顺与爷爷奶奶相依为命。这个时候，从上海来了一群慰问部队的哥哥姐姐，带头的是一个叫田汉的剧作家，他们的到来让金顺听说了什么叫“左翼联盟”也第一次听到了“共产党”的名字。后来金顺发现，这位田先生和学堂里的辛先生以及长福哥哥总是神神秘秘，原来他们还在帮助前线运送物资，金顺将心爱的小黄牛送给了他们……后来，金顺一家搬到北平，这一年《风云儿女》上映了，电影散场后，人们与广场上的青年合唱着主题曲“起来，不愿做奴隶的人们！”……