可怜的小狐！“脑袋像狐狸、尾巴像肉桂卷”，本来长得人见人爱，可是她的小主人一心只想着逗弄她—而且总是记不住她的饭点。有一天主人的玩笑实在是开过头了，用一根美味的骨头把小狐引诱到人山人海的城市街道上，结果小狐迷路了。幸好一个在马戏团里训练动物的胖男人救了她，而且发掘了她会唱歌的天赋，让她和一只会弹钢琴的公猫、一只喜欢卖弄的公鸡组成“三重奏”表演团。首演之夜惊喜纷呈，不过zui让小狐高兴的是，她听到观众席上有个熟悉的声音在呼唤她的名字……