恶狗国国王胡安不择手段地抓走了善狗国国王飞俊和王后白雪，飞俊的大儿子黑雄带着弟弟宝力和妹妹雪儿，在老鼠精的帮助下，从地下秘道逃进了森林。在遇到一群野狼袭击的时候，树神爷爷送给黑雄的一把小银剑，显示出了神奇的力量。胡安为了得到这把勇者之剑，派巫师金巴连夜追杀他们，黑雄不幸与宝力和雪儿失散……黑雄决定去极乐城堡寻求南山婆婆的帮助。*后，黑雄和伙伴们一起把爸爸妈妈成功地救了出来。