北方诸胡陷于惨烈之争斗当中，晋王朝的外部压力大为减缓，但随着桓玄的得势，司马氏王朝再度面临倾覆之危。刘裕起于微末，东征西讨，平定桓玄之乱，清除江南所有割据势力，然后整军北伐，吞西蜀、灭南燕、破后秦，先乒收复洛阳、长安。由于谋主刘穆之死去，刘裕收军南回，致使长安得而复失，诸将争斗，名将殒命。刘裕南归之后，终于废晋自立。司马氏政权到此寿终正寝，魏晋风流也告一段落。